公司資訊
角色
估價師
分店
高雄總店
ming@example.com
待估價預約
3
待簽約
2
待收訂金
3
NT$ 24,000
待收尾款
2
NT$ 35,600
本月已結清
14
NT$ 186,500
今日搬家
09:00 王先生
搬家中三民區 → 左營區・3.5噸＋3人
13:30 陳小姐
待出發前鎮區 → 鼓山區・5噸＋4人
最近估價
| EST-0042 | 林先生 | NT$ 18,600 | 已成交 |
| EST-0041 | 黃小姐 | NT$ 9,200 | 待簽約 |
| EST-0040 | 吳先生 | NT$ 27,400 | 已報價 |
2026 年 6 月
到府估價
待確認
已確認 / 待出發
搬家中
已完成
異常
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
✓ 王太太 已完成
4
5
✓ 李先生 已完成
張小姐 估價
6
7
8
9
陳先生 估價 10:00
10
11
✓ 周先生 已完成
12
13
黃小姐 09:00
14
15
16
吳太太 估價 14:00
17
18
✓ 蔡先生 已完成
19
20
劉小姐 13:00
21
22
23
✓ 何小姐 已完成
24
✓ 林先生 09:00
25 今天
王先生 09:00
陳小姐 13:30
郭先生 15:00
26
郭先生 估價
趙先生 待確認
27
錢小姐 14:00
28
⚠ 補搬 異常
29
孫先生 待確認
30
7/1
2
3
4
5
行事曆顏色直接讀派工狀態 —— 待出發、搬家中、已完成即時反映，老闆一眼看出哪天滿、哪天還能接。
當天每趟誰出車、誰跟車、搬到哪一步，一個看板掌握。同一時段不再撞單。
2026 / 06 / 25（今天）
09:00 王先生
三民區建工路 → 左營區博愛路・組長 阿強＋小華＋阿賢・3.5噸（KH-3501）
13:30 陳小姐
前鎮區成功路 → 鼓山區美術館路・組長 阿賢＋大雄・5噸（KH-5001）
15:00 郭先生
苓雅區四維路 → 鳳山區青年路・組長 阿強・尚未指派車輛
💡 工班在現場推進度，老闆/客服那邊的收款狀態自動跟上 —— 一個動作驅動整條鏈。
客戶來電 / LINE 約到府估價，一張單記清楚，不再漏接。
| 預約編號 | 客戶 | 電話 | 來源 | 偏好時間 | 狀態 | 估價師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-0231 | 趙先生 | 0921-000-001 | 電話 | 6/26 上午 | 待確認 | 阿明 |
| RES-0230 | 錢小姐 🔁 回頭客 | 0921-000-002 | LINE | 6/27 下午 | 已確認 | 阿強 |
| RES-0229 | 孫先生 | 0921-000-003 | 親友轉介 | 6/25 晚間 | 已估價 | 阿明 |
| RES-0228 | 周太太 | 0921-000-004 | — | 已取消 | 阿明 |
💡 回頭客自動偵測：建立預約時填手機，系統自動認出老客戶、浮出過去往來紀錄。
RES-0230
已確認 🔁 回頭客客戶資訊
- 客戶姓名
- 錢小姐
- 手機
- 0921-000-002
- 市話
- —
- 來源
- LINE
預約資訊
- 客戶期望時間
- 2026/06/27 下午
- 估價師確認上門時間
- 2026/06/27 14:00
- 預估時長
- 60 分鐘
- 指派估價師
- 阿強
搬遷地點
遷出：高雄市苓雅區四維三路 50 號
遷入：高雄市鼓山區美術館路 80 號
🔁 回頭客往來紀錄
此手機過去有 2 張預約、1 張訂單 —— 建立時系統自動帶出，老客戶一眼接得住。
RES-0188 預約 · 2026/03/12已估價
JOB20260315001 訂單 · 2026/03/15已結清
相關估價單
| EST-0043 | 錢小姐 | NT$ 14,200 | 已報價 |
誰問過、報多少、簽了沒 —— 全部留得住。點任一張看估價師工作台。
全部
草稿
已報價
待簽約
已成交
| 估價單號 | 客戶 | 搬遷路線 | 金額 | 狀態 | 建立 |
|---|---|---|---|---|---|
| EST-0042 | 林先生 | 三民區 → 左營區 | NT$ 18,600 | 已成交 | 6/24 |
| EST-0041 | 黃小姐 | 苓雅區 → 鳳山區 | NT$ 9,200 | 待簽約 | 6/24 |
| EST-0040 | 吳先生 | 楠梓區 → 三民區 | NT$ 27,400 | 已報價 | 6/23 |
| EST-0039 | 蔡小姐 | 左營區 → 鼓山區 | NT$ 12,800 | 草稿 | 6/23 |
EST-0042
已成交 搬家中 v2建立於 2026/06/24 11:06・估價師 阿明・服務門市 高雄總店
客戶資訊
姓名：林先生
電話：0912-345-678
市話：07-123-4567
搬遷路線
遷出：高雄市三民區建工路 100 號（公寓・4F・無電梯）
遷入：高雄市左營區博愛二路 200 號（電梯大樓・8F・有電梯）
🗺️ 行車距離 19.6 公里・約 56 分（Google 地圖自動帶入）
物品清單（按空間・自動算材積）
| 品項 | 數量 | 長×寬×高 (cm) | 材積 m³ |
|---|---|---|---|
| 客廳 | |||
| L 型沙發 | 1 | 280×95×90 | 3.59 |
| 六人餐桌 | 1 | 180×90×75 | 1.46 |
| 55吋電視 | 1 | 125×8×75 | 0.09 |
| 主臥 | |||
| 標準雙人床（含床架） | 1 | 195×155×45 | 1.90 |
| 四門衣櫃 | 1 | 200×60×200 | 3.12 |
| 廚房 | |||
| 雙門冰箱 | 1 | 70×70×180 | 0.97 |
| 紙箱（中） | 15 | 50×40×40 | 1.20 |
| 總材積 | 14.2 m³ | ||
加購服務
鋼琴搬運 ×1NT$ 3,000
紙箱代購（10個）×0—
班組與車輛
組長：阿強
組員：小華、阿賢
車輛：3.5噸貨車（KH-3501）
搬家日：2026/06/24 09:00
計價
搬遷服務（含車含人）NT$ 16,500
距離加價NT$ 480
樓層加價（4F 無電梯）NT$ 1,600
加購（鋼琴搬運）NT$ 3,000
老客戶折扣 10%− NT$ 2,158
總額NT$ 18,600
訂金NT$ 5,000（已收）
客戶備註
鋼琴要特別小心，三樓沒電梯要走樓梯。希望早上先搬。
內部備註（不顯示給客戶）
客戶有比價過，報價含 10% 老客戶折扣已是底線。鋼琴另派一位老師傅。
合約
電子合約已簽署・2026/06/24
客戶資訊步驟 1 / 9
1・客戶資訊
搬完收尾款，每筆收款留底；已收多少、尚欠多少一眼看清。點任一張看明細。
待收訂金
3
NT$ 24,000
待收尾款
2
NT$ 35,600
本月已結清
14
NT$ 186,500
全部
待收訂金
待收尾款
已結清
| 訂單號 | 客戶 | 應收 | 淨已收 | 尚欠尾款 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| JOB20260624001 | 林先生 | NT$ 18,600 | NT$ 18,600 | NT$ 0 | 已結清 |
| JOB20260623002 | 吳先生 | NT$ 27,400 | NT$ 5,000 | NT$ 22,400 | 已收訂金 |
| JOB20260622005 | 劉小姐 | NT$ 11,200 | NT$ 0 | NT$ 11,200 | 待收訂金 |
JOB20260623002
已收訂金客戶資訊
姓名：吳先生
電話：0913-222-333
收款狀態
應收NT$ 27,400
淨已收NT$ 5,000
尚欠尾款NT$ 22,400
預定訂金NT$ 5,000
已收訂金NT$ 5,000
訂金待收NT$ 0
搬遷資訊
搬家日：2026/06/23 13:30
服務門市：高雄總店
遷出：楠梓區楠梓路 88 號（5F・有電梯）
遷入：三民區大昌二路 12 號（3F・無電梯）
收款明細
| 類型 | 方式 | 時間 | 金額 | 經手 |
|---|---|---|---|---|
| 訂金 | 現金 | 6/23 14:20 | + NT$ 5,000 | 阿明 |
| 尾款 NT$ 22,400 待搬家完成後收取 | ||||
新增收款
尾款
現金
22,400 快速填入：全額
客戶名單留在公司、不在員工私人手機裡。可貼標籤、依標籤篩選。
| 客戶 | 電話 | 標籤 | 最近接觸 |
|---|---|---|---|
| 林先生 | 0912-345-678 | VIP 公司行號 | 6/24 |
| 錢小姐 | 0921-000-002 | 回頭客 | 6/27 |
| 吳先生 | 0913-222-333 | 小心議價 | 6/23 |
| 陳小姐 | 0916-888-999 | — | 6/25 |
進線到成交的轉換漏斗、客戶從哪來 —— 老闆看數字做決策。
本月轉換漏斗
進線預約48
已到府估價39（81%）
已報價31（65%）
成交22（46%）
客戶來源
LINE18
電話13
親友轉介9
Facebook5
回頭客3
搬家服務契約書
合約編號 C-0042・立約日期 2026/06/24
已簽署
| 甲方 | 宏運搬家有限公司 統編 53661014 電話 07-777-8888 |
| 乙方 | 林先生 電話 0912-345-678 |
| 搬遷 | 2026/06/24 09:00 三民區建工路 → 左營區博愛二路 |
| 價金 | 總額 NT$ 18,600（訂金 5,000・尾款 13,600） |
乙方簽名
林志明